Numa PME, a lista de clientes vive nos telemóveis dos comerciais e as propostas em conversas de WhatsApp. Os CRM comprados pedem tantos campos que a equipa deixa de os preencher na segunda semana.
- Proposta em 24 horas
- Preço fechado
- Paga depois de testar 7 dias
O problema
Porque é que as empresas nos procuram para isto
O comercial sai e leva a carteira
Os contactos estavam no telemóvel dele e o histórico nas conversas dele. A empresa fica a saber quem eram os clientes quando eles deixam de comprar.
Propostas enviadas e nunca seguidas
Manda-se a proposta, espera-se, e ninguém volta a ligar. Falta quem avise que já passaram dez dias.
Um CRM com cinquenta campos por preencher
Comprado para organizar, abandonado porque dá mais trabalho do que ajuda. Os dados que lá estão têm meses de atraso.
Não saber o que está em negociação
Quanto está em cima da mesa, com quem e em que fase. A gerência pergunta na reunião de segunda e cada um responde de memória.
O que se constrói
O que inclui
Ficha única por cliente
Contactos, empresa, conversas, propostas e compras anteriores no mesmo ecrã. Fica na empresa quando alguém muda de funções.
Oportunidades com as vossas fases
As fases são as que a equipa já usa, com os nomes dela. Arrasta-se de uma coluna para a outra e o quadro mostra onde está o negócio.
Avisos de seguimento
Proposta sem resposta há uma semana, cliente que não compra há dois meses, contrato a renovar. O aviso aparece a quem tem de ligar.
Registo rápido no telemóvel
Depois de uma visita, o comercial regista o que ficou combinado em dois toques, ainda no carro, sem formulários compridos.
Propostas geradas a partir da ficha
A proposta sai com os dados do cliente e os preços certos, e fica agarrada à oportunidade para se saber quando foi enviada.
Resumo semanal para a gerência
Oportunidades novas, ganhas, perdidas e porquê. Os números da reunião de segunda saem sem ninguém os montar.
O que recebe
O que fica a funcionar na sua empresa
O sistema inteiro, com o nome da sua empresa e ligado ao que já usa.
-
Clima Norte / OportunidadesOportunidadesRFSL Contacto ou empresa Nova oportunidade
Outubro de 2026
Em aberto27186 400 € em propostasSem contacto há 7 dias5lembrete enviadoVisitas esta semana52 hojeGanho em outubro41 800 €taxa de fecho 38 %FiltrosOs meus contactosNovo pedido22 pedidos
- Hotel MinhoRF
AVAC · 32 quartos
- Ana CardosoSL
Ar condicionado
Visita técnica11 visita
- Escola Arco-ÍrisRF
6 salas de aula
Proposta264 200 €
- Clínica SorrisoRF
VRV · 4 gabinetes
- Restaurante AdegaSL
Extração e AVAC
Negociação138 900 €
- Ginásio BairroSL
Renovação de ar
Ganho141 800 €
- Padaria EstrelaRF
Câmara frigorífica
- RFHotel MinhoAVAC · 32 quartosRicardo FariaNovo pedido
- SLAna CardosoAr condicionadoSónia LeiteNovo pedido
- RFEscola Arco-Íris6 salas de aulaRicardo FariaVisita técnica
- RFClínica SorrisoVRV · 4 gabinetesRicardo FariaProposta
- SLRestaurante AdegaExtração e AVACSónia LeiteProposta
- SLGinásio BairroRenovação de arSónia LeiteNegociação
- RFPadaria EstrelaCâmara frigoríficaRicardo FariaGanho
7 registos
Outubro de 2026HojeSegTerQuaQuiSexSábDom28293012Padaria Estre…345Padaria Estre…Padaria Estre…6Escola Arco-Í…7Escola Arco-Í…Ana Cardoso8Hotel Minho9Padaria Estre…10111213Restaurante A…Escola Arco-Í…14Ginásio BairroGinásio Bairro15Padaria Estre…Ginásio Bairro16Escola Arco-Í…Clínica Sorri…171819Escola Arco-Í…2021Restaurante A…Ana Cardoso22Ana CardosoGinásio Bairro+1 mais23Padaria Estre…Padaria Estre…+1 mais242526Padaria Estre…Ginásio Bairro27Escola Arco-Í…2829Restaurante A…Restaurante A…30Hotel Minho311Taxa de fechoÚltimos 90 dias- Propostas ganhas18 de 47
- Com seguimentoem 7 dias
Origem dos pedidosEste mês- Site11 pedidos
- Recomendação7 pedidos
- Telefone4 pedidos
Lembrete de seguimentoClínica Sorriso · 8 dias sem respostaNo telemóvel da equipa
A mesma plataforma, pensada para o ecrã pequeno. Quem está fora do escritório vê e actualiza tudo.
-
CNClima Norteenviado sozinho · 10:30
Olá Dra. Helena, passo só para saber se ficou com alguma dúvida sobre a proposta do sistema VRV.
Mensagens que saem sozinhas
Avisos, lembretes e confirmações enviados na altura certa, com o nome da sua empresa.
-
CNResumo de hojeClima Norte · 07:30
- Em aberto27
- Sem contacto há 7 dias5
- Visitas esta semana5
- Ganho em outubro41 800 €
Os números de manhã
Um resumo no email antes de abrir a porta, com os números que estavam em três sítios.
-
Clima NorteRelatório de outubroPDF
- Em aberto27
- Sem contacto há 7 dias5
- Visitas esta semana5
O relatório do mês, feito sozinho
No dia 1 chega o resumo do mês anterior, pronto a enviar ao contabilista ou aos sócios.
-
- Faturação certificadao programa que já usa
- Bancomovimentos conferidos
- Email, SMS e WhatsAppavisos automáticos
- Excel e PDFos dados são seus
Ligado ao que já usa
A faturação continua no programa certificado. O resto passa a conversar com ele.
-
Clima Norteapp.climanorte.ptEntrar Entrar em Clima NorteCom o nome da sua empresa
O seu logótipo, as suas cores e o seu endereço. Para a equipa e para os clientes, o sistema é da empresa.
Comparação
Excel, programa comprado ou feito à medida?
Nem sempre compensa fazer à medida. Quando não compensa, dizemos.
| Excel e papel | Programa de prateleira | Feito à medida | |
|---|---|---|---|
| Feito à volta da forma como trabalha | Até certo ponto, à mão | Não, a equipa adapta-se | Sim, desenhado consigo |
| Mensalidade por utilizador | Não tem | Sim, todos os meses | Não. Preço fechado por projecto |
| Informação copiada à mão | Muita, com erros | Menos, mas há folhas à parte | Entra uma vez só |
| Ligação à faturação, banco e mensagens | Não | Só as que o fabricante tem | As que a empresa precisa |
| Onde ficam os dados | Espalhados por ficheiros | No servidor do fabricante | São seus, com cópias diárias na UE |
| Custo para começar | Nenhum | Baixo | Maior, pago só depois de testar 7 dias |
| Quando a empresa muda | Refaz-se a folha | Espera-se pela próxima versão | Muda-se o sistema |
Quanto custa
Preço fechado por projecto e sem mensalidade por utilizador, o que pesa numa equipa comercial que cresce. O valor depende de quantos perfis e fases há, das ligações ao programa de faturação ou ao email, e de quantos contactos há para importar e limpar.
Mais usado por: Imobiliárias, Distribuição, Construção e obra, Contabilidade
Quanto custa continuar como está?
Faça a conta com os números da sua empresa. Fica só no seu ecrã.
Conta: pessoas × horas × 48 semanas × custo por hora. É o valor que um sistema à medida passa a poupar, e é com ele que se compara o preço.
Processo
Como funciona
- 1Sentar com quem vendeOuvimos como a equipa encontra, acompanha e fecha clientes hoje. É desse percurso que sai o CRM.
- 2Âmbito, data e valor em 24 horasA proposta diz que fases, que avisos e que campos entram, quando fica pronto e quanto custa. Por escrito e sem compromisso.
- 3Contactos importados, equipa a usar em diasTrazemos os contactos dos telemóveis, das folhas e do CRM antigo, sem duplicados. A primeira versão fica nas mãos dos comerciais cedo.
- 4Uma semana de vendas antes de pagarA equipa usa o CRM durante sete dias de trabalho normal. Só então começa o pagamento, e os ajustes do uso real continuam a ser acompanhados.
Perguntas sobre cRM à medida
Porque não usar um CRM comprado?
Se o seu processo de venda é simples e o CRM comprado não pede mais do que a equipa está disposta a preencher, use-o. O CRM à medida compensa quando o processo tem regras próprias ou quando o comprado ficou abandonado por dar trabalho a mais.
Os contactos dos telemóveis entram no sistema?
Entram. Importamos contactos dos telemóveis, das folhas de Excel e de outro CRM, juntamos os repetidos e deixamos cada cliente com uma ficha só.
Pago por cada comercial que usa o CRM?
Não. O preço é fechado por projecto e o sistema fica seu. Acrescentar uma pessoa à equipa não mexe no que paga.
Liga-se ao programa de faturação?
Liga, na maioria dos casos. Assim a ficha do cliente mostra o que ele comprou e o que tem por pagar, sem ninguém copiar valores de um programa para o outro.