A carteira é o negócio de um mediador, e perde-se sem barulho: uma apólice renova sem ninguém ligar e no ano seguinte já está noutra mediação.
- Proposta em 24 horas
- Preço fechado
- Paga depois de testar 7 dias
Para quem
Mediadores e corretores com carteira em várias seguradoras
O que resolve
Carteira única, renovações a tempo e sinistros acompanhados
Prazo
Primeira versão a funcionar em dias. O resto entra por fases curtas.
Preço
Fechado na proposta, sem mensalidade por utilizador. Paga depois de testar 7 dias.
Serve para
- Agentes de seguros
- Corretores
- Mediadores multimarca
- Seguros de empresas
- Seguros de saúde
- Seguro automóvel
Antes e depois
O que muda na sua mediação
-
Hoje
Renovações sem aviso antecipado
As datas estão nos portais das seguradoras, cada um no seu. Ninguém junta tudo, e o cliente só é contactado quando já recebeu o aviso de pagamento.
Com o sistemaCarteira única
Todas as apólices de cada cliente, de todas as seguradoras, no mesmo ecrã, com prémios e datas.
-
Hoje
Carteira espalhada por vários portais
Para saber tudo o que um cliente tem é preciso abrir quatro sites e uma folha de cálculo.
Com o sistemaRenovações com 60 dias de antecedência
O sistema lista o que renova nos próximos meses e lembra quando é altura de ligar ou de pedir outra cotação.
-
Hoje
Sinistros acompanhados por email
O cliente liga a perguntar como está o processo e a resposta está perdida numa conversa com a seguradora.
Com o sistemaSinistros com estado
Cada participação com data, seguradora, documentos e ponto de situação. Quem atende sabe responder.
-
Hoje
Oportunidades que ficam por ver
O cliente tem seguro automóvel e casa connosco, mas a saúde está noutro lado. Ninguém repara.
Com o sistemaMapa de oportunidades
Clientes com um só ramo, famílias com apólices separadas e contratos a caducar, numa lista para trabalhar.
Funcionalidades
O que pode ter o sistema
Escolha só o que faz falta. Cada parte é desenhada à volta da forma como a sua mediação já trabalha.
- Carteira única de todas as seguradoras
- Renovações a 60 dias
- Sinistros com estado e documentos
- Mapa de oportunidades
- Ficha de cliente com família e empresa
- Cotações pedidas e comparadas
- Comissões por seguradora
- Importação das listagens das seguradoras
Regras do sector
O que a sua mediação tem de manter em dia
O sistema regista e avisa a tempo. Não é preciso lembrar-se de nada.
- 1
Exigências e necessidades do cliente
A análise feita antes de cada proposta fica registada na ficha, como a lei da distribuição de seguros pede.
- 2
Registo na ASF
Os dados da mediação e das pessoas que distribuem ficam organizados para os pedidos da ASF.
- 3
Dados dos clientes e RGPD
Acessos por perfil e consentimento para contactos comerciais registado por cliente.
Na prática
Um dia na mediação com o sistema
O que hoje se faz à mão, ao telefone ou de memória, passa a acontecer sozinho. Assim fica um dia normal.
Quero isto na minha empresaRenovações do mês por ligar
A lista do que renova nos próximos 60 dias abre o dia.
8 este mêsCliente contactado a tempo
O Hélder recebe o email antes do aviso de pagamento.
ContactadoCotação pedida à outra seguradora
O multirriscos da padaria vai a comparação.
CotaçãoPonto de situação do sinistro
Quem atende vê em que fase está a peritagem.
Oportunidades da semana
Clientes com um só ramo, prontos para uma chamada.
O que recebe
O que fica a funcionar na sua mediação
O sistema inteiro, com o nome da sua empresa e ligado ao que já usa.
-
Correia Seguros / RenovaçõesRenovaçõesRCSA Cliente, NIF ou apólice Nova apólice
Próximos 60 dias
A renovar238 este mêsContactados153 pediram cotaçãoSinistros abertos52 à espera de peritagemPrémios em carteira412 000 €4 seguradorasFiltrosTodas as seguradoras- HBHélder BarbosaAutomóvel · Seguradora AHélder BarbosaRenova a 2 nov
- PLPadaria LimaMultirriscos · Seguradora BPadaria LimaCotação pedida
- MVMarta VianaHabitação · Seguradora AMarta VianaContactada
- OROficina RamosAcidentes de trabalho · Seguradora COficina RamosRenova a 9 nov
- RERui EstevesSaúde · Seguradora DRui EstevesPor contactar
5 registos
Cliente Ramo Seguradora Prémio Estado HBHélder Barbosa Automóvel Seguradora A 486 € Renova a 2 nov PLPadaria Lima Multirriscos Seguradora B 1 240 € Cotação pedida MVMarta Viana Habitação Seguradora A 212 € Contactada OROficina Ramos Acidentes de trabalho Seguradora C 2 180 € Renova a 9 nov RERui Esteves Saúde Seguradora D 690 € Por contactar 5 de 23 renovações nos próximos 60 dias
Renova a 2 nov1
- Hélder BarbosaHB
Automóvel · Seguradora A
Cotação pedida1
- Padaria LimaPL
Multirriscos · Seguradora B
Contactada1
- Marta VianaMV
Habitação · Seguradora A
Renova a 9 nov1
- Oficina RamosOR
Acidentes de trabalho · Seguradora C
Por contactar1
- Rui EstevesRE
Saúde · Seguradora D
Outubro de 2026HojeSegTerQuaQuiSexSábDom2829301Padaria Lima2Hélder BarbosaOficina Ramos345Hélder BarbosaPadaria Lima6Hélder BarbosaHélder Barbosa7Padaria LimaPadaria Lima8Oficina RamosHélder Barbosa9Padaria Lima101112Marta Viana13Hélder Barbosa14Marta Viana15Oficina Ramos16Hélder Barbosa171819Hélder BarbosaPadaria Lima20Hélder BarbosaMarta Viana21Rui EstevesHélder Barbosa22Padaria LimaOficina Ramos23Rui Esteves242526Oficina RamosRui Esteves+1 mais27Padaria LimaOficina Ramos+1 mais28Rui Esteves29Hélder Barbosa30Marta Viana311RenovaçõesÚltimos 12 meses- Renovadasconnosco
- Perdidassobretudo automóvel
SinistrosAbertos- Automóvel3 · 2 à espera de peritagem
- Habitação1 · reparação aprovada
- Acidentes1 · pago
Lembrete de renovaçãoHélder Barbosa · automóvelNo telemóvel da equipa
A mesma plataforma, pensada para o ecrã pequeno. Quem está fora do escritório vê e actualiza tudo.
- HB
-
CSCorreia Segurosenviado sozinho · 09:30
Olá Hélder, o seguro do seu carro renova a 2 de novembro. Posso ligar-lhe esta semana para rever as coberturas?
Mensagens que saem sozinhas
Avisos, lembretes e confirmações enviados na altura certa, com o nome da sua empresa.
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CSResumo de hojeCorreia Seguros · 07:30
- A renovar23
- Contactados15
- Sinistros abertos5
- Prémios em carteira412 000 €
Os números de manhã
Um resumo no email antes de abrir a porta, com os números que estavam em três sítios.
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Correia SegurosRelatório de outubroPDF
- A renovar23
- Contactados15
- Sinistros abertos5
O relatório do mês, feito sozinho
No dia 1 chega o resumo do mês anterior, pronto a enviar ao contabilista ou aos sócios.
-
- Seguradoraslistagens importadas
- Renovaçõesa 60 dias
- Sinistrosestado e documentos
- Comissõespor seguradora
Ligado ao que já usa
Importamos a carteira das listagens que as seguradoras disponibilizam e das folhas que já tem. Os dados dos clientes ficam em infraestrutura europeia.
Ver como se automatiza trabalho conferido à mão -
Correia Segurosapp.correiaseguros.ptEntrar Entrar em Correia Seguros
Com o nome da sua empresa
O seu logótipo, as suas cores e o seu endereço. Para a equipa e para os clientes, o sistema é da empresa.
Comparação
Excel, programa comprado ou feito à medida?
Nem sempre compensa fazer à medida. Quando não compensa, dizemos.
| Excel e papel | Programa de prateleira | Feito à medida | |
|---|---|---|---|
| Feito à volta da forma como trabalha | Até certo ponto, à mão | Não, a equipa adapta-se | Sim, desenhado consigo |
| Mensalidade por utilizador | Não tem | Sim, todos os meses | Não. Preço fechado por projecto |
| Informação copiada à mão | Muita, com erros | Menos, mas há folhas à parte | Entra uma vez só |
| Ligação à faturação, banco e mensagens | Não | Só as que o fabricante tem | As que a empresa precisa |
| Onde ficam os dados | Espalhados por ficheiros | No servidor do fabricante | São seus, com cópias diárias na UE |
| Custo para começar | Nenhum | Baixo | Maior, pago só depois de testar 7 dias |
| Quando a empresa muda | Refaz-se a folha | Espera-se pela próxima versão | Muda-se o sistema |
Processo
Como funciona
- 1ConversaConta-nos o problema por palavras suas, ao telefone ou por escrito. Sem termos técnicos.
- 2Proposta em 24 horasÂmbito, prazo e preço fechado, por escrito. Se o âmbito não mudar, o preço não muda.
- 3Primeira versão em diasEntra primeiro o que mais dói, com os seus dados reais. O resto chega por fases.
- 4Testa 7 dias, depois pagaUsa o sistema no dia a dia. Só começa a pagar quando confirma que resolve.
Quanto custa continuar como está?
Faça a conta com os números da sua empresa. Fica só no seu ecrã.
Conta: pessoas × horas × 48 semanas × custo por hora. É o valor que um sistema à medida passa a poupar, e é com ele que se compara o preço.
Perguntas de mediadores de seguros
Junta as apólices de várias seguradoras?
Junta. Importamos as listagens que cada seguradora disponibiliza e as folhas que já tem, e cada cliente passa a ter todas as apólices no mesmo ecrã.
Avisa das renovações com antecedência?
Avisa. O sistema lista o que renova nos próximos 60 dias e lembra quando é altura de ligar ao cliente ou de pedir outra cotação, antes de ele receber o aviso de pagamento.
Substitui os portais das seguradoras?
Não. Os portais continuam a ser onde se emite e se participa. O sistema à medida é o sítio onde a mediação vê a carteira toda e trabalha as renovações e os sinistros.
Quanto custa?
Cada sistema tem preço fechado, definido na proposta depois de percebermos o que quer resolver. Não há mensalidade por utilizador. O pagamento só começa depois da entrega, com sete dias para testar, e pode ser em prestações.
Quanto tempo demora a ficar pronto?
A primeira versão chega em dias, com a parte que mais dói e os seus dados reais. O resto entra por fases curtas, e entretanto a sua equipa já trabalha com o que está pronto.