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Deixar de pedir papéis
aos seus próprios clientes.
Metade do mês passa-se a correr atrás de documentos. Uns mandam por email, outros por mensagem, um traz o saco em mão.
O que costuma correr mal
- Cada cliente entrega como lhe dá jeitoEmail, mensagem, papel. Organizar o que devia chegar organizado ocupa mais tempo do que o trabalho técnico.
- Não saber quem faltaChega o dia 20 e falta metade. Descobrir quem ainda não entregou obriga a percorrer pastas uma a uma.
- Prazos fiscais no calendário de cada umAs datas são as mesmas para todos, mas a lista de quem está em falta muda todos os dias.
- Documentos duplicadosA mesma factura chega por email e em papel, e é lançada duas vezes.
O que se constrói
- Portal para o cliente entregarCada cliente com o seu acesso, onde larga os documentos do mês. Um sítio só, para toda a gente.
- Estado por cliente e por mêsUm quadro com quem já entregou, quem falta e o que falta. Deixa de ser preciso procurar.
- Avisos automáticos a quem faltaO sistema lembra, com o tom que o senhor escrever, e o escritório deixa de ser o chato.
- Deteção de repetidosO mesmo documento entregue duas vezes é assinalado antes de dar trabalho.
O que já tem, mantém-se
Exporta para o programa de contabilidade que já usa e integra com os formatos que a AT exige.